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欧洲杯直播:中信证券:石药团体保持买入评级 方针价15港元

宣布时候: 2020-05-26 15:58:07 来历: 新浪港股 栏目: 欧洲杯直播 点击:

中信证券宣布研讨报告,保持石药团体(01093)“买入”评级,方针价15港元。报告中称,期内恩必普同比增加8.7%,玄宁...

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中信证券宣布研讨报告,保持石药团体(01093)“买入”评级,方针价15港元。

报告中称,期内恩必普同比增加8.7%,玄宁和恩存引领血汗管范畴高增加。21Q1公司神经体系疾病产物发卖额17.95亿元,同比增8.5%,此中恩必普同比增8.7%,增速有所放缓,首要因为恩必普的医保价从2021年3月起头履行,且21Q1有1.6亿元的拨备。近期恩必普市场下沉及院外开辟的办法卓有效果,胶囊剂型的药店发卖额占比从8%晋升至18%,针剂在县级病院等下层病院增加敏捷。得益于贬价后可及性的晋升,3-4月恩必普发卖量大增,该行揣度增幅超40%,整年发卖额无望与客岁根基持平。

今朝,恩必普软胶囊剂型医治血管性聪慧的国际临床实验III期临床正在入组病人,其于美国的II期临床实验已提早竣事病例入组,进入数据阐发阶段,估计国际新顺应症及海内市场开辟将成为恩必普支出新增加点。欧来宁受重点监控政策及省补充医保目次调出的影响,同比降33.8%,降幅有所缩窄,估计已根基见底,将来无望慢慢企稳;血汗管疾病产物发卖额7.19亿元,同比增23.5%,除玄宁发卖增加较快外(同比增25.5%),恩存受害于4+7扩围中标敏捷放量,21Q1完成发卖支出同比增19.9%。

中信证券称,抗肿瘤产物跃升支出占比最高板块,多美素发卖增速较着晋升。公司21Q1抗肿瘤产物发卖额18.69亿元,同比增20.4%,初次跃升成支出占比最高的板块。焦点产物多美素、津优力及艾克力别离完成发卖支出同比增60.1%、2.3%及8.4%,此中多美素受害于疫情的稳定,发卖增速较着晋升(20Q1同比增13.7%);艾克力因为客岁同期为集采前价钱,2021年一季度现实销量同比大幅增加252%。估计跟着克艾力逐步借助集采完成以价换量,和新产物的连续获批上市,肿瘤药板块无望延续保持高增加。

报告提到,研发用度同比增21.7%,将来三年无望上市新产物60余款。公司21Q1研发用度6.91亿元,同比增21.7%,约占成药板块支出12.6%,靠近国际一线药企研发投入比例。在延续充沛研发投入下,今朝公司在肿瘤、本身免疫、精力神经、消化和代谢、心脑血管体系及抗传染范畴在研名目300余项,包含小份子立异药40余项、大份子立异药40余项、新型制剂20余项,产物管线储蓄丰硕。今朝已有30个药品处于注册审评待批阶段,39个产物正展开临床实验(包含31个立异药和8个新型剂型)。将来三年公司无望上市新药60余个,此中估计市场空间跨越10亿元的重磅种类不少于15个。

该行表现,公司近期两性霉素B获批上市,无望三年内的发卖额无望冲破10亿、米托蒽醌脂质体料将在本年获批上市,发卖峰值无望冲破30亿元;两性霉素B脂质体已提交上市请求,伊立替康脂质体近期行将提交上市请求。在研产物的上市将为公司事迹供给微弱的增加点。同时公司海内停顿顺遂,报告期内JMT601打针液、NBL-012打针液已取得美国临床实验批件,SYSA1801、NBL-015打针液取得美国孤儿药认证。另外,公司加快BD协作,已引入三代EGFR-TKI小份子立异药(已提交NDA)和IL-4R两款立异药,并储蓄50亿元用于将来BD名目,研发管线无望获得疾速扩展。

中信证券称,公司血汗管疾病用药和肿瘤药保持微弱增加,普药营业无望加快,重磅在研种类将连续上市,连系21Q1事迹,上调2021-22年EPS展望至0.47/0.55/0.67元(原展望0.43/0.51/0.61元)。

本文标题: 中信证券:石药团体保持买入评级 方针价15港元
本文地点: http://wenantui.com/wealth/202105-606856.html

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